财报后3个交易日收获两涨停资本躁动背后德邦如何打响市场反击战

每经记者 赵雯琪    每经编辑 王丽娜    

在率先披露2020年上半年业绩后,德邦股份(603056.SH)三个交易日收获两次涨停,股价也创下过去一年多以来的新高。

“只管有证的、不管没证的”“只管合法的、不管违法的”。记者走访时,一些基层干部一语道破黑恶势力有恃无恐的玄机。“这种不愿作为、不敢作为的风气在一些地方长期存在,让黑恶势力越来越肆无忌惮。”一位街道干部说。

以针对性开发兼价格优势作为竞争策略,让中望软件逐渐扩大市场份额。如今,中望软件已成为第二阵营中的代表性企业,产品销售覆盖全球90多个国家和地区,在国内CAD软件领域具有较为明显的品牌优势。  

3个交易日涨超30%股价创新高

天津市政法机关提出解决非法侵占国有、集体土地的4种方式,只有对以非法占有为目的,采取暴力威胁手段强占破坏土地,且实施诈骗、敲诈、寻衅滋事、群众反映强烈的团伙,采用“从严打击”的第一种方式。对于大多数“仅仅是爱占便宜的相关人员”,从轻减轻或免除处罚。

2019年,工信部发布《软件和信息技术服务业发展归划》,规划再次强调软件与信息技术服务业的重要作用,将软件誉为“新一代信息技术产业的灵魂”,将“软件定义”称作“信息革命的新标志和新特征”。“软件定义制造”被列为一种重要发展趋势,进行了特别的描述。 

10年:为何敢长期侵占?

“随着城镇土地快速升值,未利用国家集体土地成为不法分子觊觎的目标。”天津市政法委综治督导处处长李长凯分析说,尤其是在人口流动性大、土地开发密集的郊区,更加明显。

在不断完善2D CAD软件的同时,中望软件也在积极寻求进入3D CAD/CAM软件领域的机会。2010年,中望软件收购了成立于1985年的VX公司的知识产权及团队,并在当年正式推出首款3D CAD软件ZW3D2010。 

同时在2020年第二季度中,德邦毛利润率上升至13.82%,同比增长1.84%。对此,德邦将原因归结为大件快递业务逐渐成熟,自动化信息化技术加速应用以及成本管理举措的效果开始显露,物流运输成本降低。

它们都是依托强大工业体系而诞生的工业软件巨头。其中达索与西门子,在高端3D CAD市场占据全球领先的地位。而欧特克的主要产品–AutoCAD横扫全球2D CAD市场。 

近年来,随着城市不断向外发展,棚户区拆迁、重大工程建设不断增多,农村土地流转加快,城郊结合部存量和闲置土地增多,全国不少城市出现非法占地、私搭乱建等违法违规现象,这为黑恶势力滋生提供了土壤。

经过多年打磨迭代,2019年其开始新一代3D CAD几何建模内核的研发,拟进一步扩大3DCAD建模技术在高端制造业的应用,同时为面向智能建造行业的BIM技术提供底层支撑,为国内智能制造、智能建造、流程工厂行业提供中国自主的3D几何建模内核。 

随着高端制造业的不断发展,应用于高端制造设计场景的CAE技术需求增长迅速,中望软件成立CAE研发中心,并于2019年推出了首款全波三维电磁仿真软件ZWSim-EM,拉开了公司向CAE软件领域进军的序幕。有望在国外厂商垄断国内CAE市场的格局下实现国产CAE软件的突围。 

Gartner数据显示,2019年全球工业软件产品市场规模达到5913亿美元,较2018年增长5.19%。2012-2019年,全球工业软件产品收入年复合增长率为5.34%。其国内工业软件行业增速飞快,成为全球工业软件市场发展的亮点。 

或许是A股上市快递公司中首个披露半年报的公司,同时财报数据远超预期,德邦股价在披露半年报后的近3个交易日上涨30.78%引发业内关注。

涉嫌袭警少女在机场被捕,图源见水印

注重技术突围欧美垄断

(实习生杨帆对此文亦有贡献)

在业内看来,德邦“抱团”韵达后将充分利用韵达在电商快递的成功经验,也意味着德邦将更加开放,开始走完全不同于德邦过去10年的经营路线。而未来德邦将如何继续变革,也成为行业最大的悬念。

未来,中望软件或许就是实现国产工业软件“中国梦”的重要一环。

面对积案,扫黑除恶行动以来,公检法会同相关职能部门一起行动,逐步打通各个堵点。

中信证券研报称,去年崔维星回归公司,德邦调整竞争策略,逐步从价格战中抽身,转而关注质量提升、业务稳增、成本优化,考虑到创始人稳健的经营风格,预计公司下半年业绩仍将保持较高增速。

截至17日收盘,德邦股份股价报16.57元,总市值为159.07亿元,较8月12日半年报披露前一日12.67元的收盘价上涨超过30%。今年以来,德邦股价涨幅达49.46%。

具体到研发设计类工业软件(包含CAD 软件)产品市场,其发展速度快于整体行业增速。2012-2017,研发设计类工业软件收入年复合增长率为26.75%。这将为中望软件提供良好的业绩支撑。 

扫黑除恶三年专项行动收官之际,办案人员梳理发现,高达八成的黑恶势力团伙将黑手伸向了国有、集体土地。公共土地怎么成了黑恶势力的“唐僧肉”?记者进行了调查。

赵小敏曾向《每日经济新闻》记者表示,德邦开启了变革,对内需要回归主旋律,对外需要不断有“新的故事”,同时也要更加开放,尊重行业规律,充分利用好资本市场,注重行业研究,针对竞争对手的变化及时调整策略。

——非法售卖房屋。2010年,北辰区刘某某、杨某某等人非法强占当地的城市建设用地,并建造起117座四合院进行售卖,几年来非法获得1500多万元。直到2019年初,相关部门将违建拆除。

德邦在公告中表示,经公司自查,并书面征询控股股东德邦控股和实际控制人崔维星,截至该公告披露日,除相关已公开披露的非公开发行A股股票事项外,公司及公司控股股东德邦控股和实际控制人崔维星均不存在影响公司股票异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

《文汇报》报道说,该女子17日手持英国航空公司直飞伦敦的机票,她没有BNO护照,相信她明知有法庭禁令,仍企图逃避刑责。而价值不菲的机票也非该少女负担得起,怀疑背后有人协助和“教路”。

由于我国还未全面实现工业化进程,国产CAD软件发展时间相对较短,相关企业缺乏经验和人才积累,使得我国工业软件市场长期被国外厂商产品所占据,相关企业也只能处在第二阵营。 

值得一提的是,自2018年宣布正式转战快递市场后,德邦快递在过去的一年里陷入转型期利润和市值双双下滑的尴尬。而今年以来,德邦在个人快递业务和生鲜领域持续深入布局,似乎也急于走出转型“阵痛期”。而如今超出预期的半年报和市值的重新回血,一定程度也意味着德邦转型的拐点到来。

在扫黑除恶三年专项行动中,天津市打掉涉黑组织27个、恶势力犯罪集团73个、涉恶犯罪团伙503个。天津市政法委对扫黑除恶三年专项行动案件进行梳理发现,80%以上黑恶势力存在非法占地牟利问题。

而在今年以来,无论是从独立走向联盟接受韵达战略入股,还是对于生鲜寄递和个人快递业务的持续发力,都能看出德邦急于走出业绩下滑泥潭的决心,而其刚刚披露的业绩一定程度也反映出德邦反击战的初见成效。

研报同时分析,德邦管理及运营成本持续改善,Q2成本下降明显叠加业务稳定开拓,公司业绩表现抢眼。考虑到Q2公司业绩表现超预期,同时下半年公司能够保持业绩稳健增长趋势,调升公司盈利预期,维持“增持”评级。

凭借着在2D CAD软件领域多年的深耕细作及持续研发投入,其在业内知名度和认可度逐步提高,打破了我国2D CAD软件领域由欧美垄断的局面,为实现2D CAD软件产品国产化、自主化作出较大贡献。 

80%:黑手伸向公家土地

据招股说明书显示,中望软件的业绩正在实现高速增长。2017年-2019年其每年营业收入分别为1.84亿元、2.55亿元和3.61亿元,同比增长38.59%和41.57%。在过去的5年中,中望软件的营业收入复合增长率为26%,远高于行业平均。

可以看到,在快递领域,虽然营收占比持续增长,但是通达系与顺丰的市场份额争夺战日益焦灼,德邦当务之急依然是提高其快递业务的市场份额,但是对于德邦来说,想要突出重围依然面临不小的挑战。

德邦也在财报中表示,其快递整体业务量相对同行仍然偏低,规模效应不显著,单位成本高于行业平均水平,毛利率水平相对较低,随着快递业务规模效益逐渐突显,其毛利率稳步上升,整体毛利率有望得到修复。

快递专家赵小敏表示,由于“德邦+韵达”的结盟及上半年利润指标的改善,使得市场开始重拾信心,也让投资者处于亢奋状态,不过在如今资本市场的良好效应下,德邦更需要发动所有力量,运用一切可以使用的资源,提升其市场份额。

欣喜的是,我国相关企业虽然体量较小,但正在奋起直追。国产工业软件龙头中望软件就是其中代表之一。中望软件能否冲破国外巨头枷锁,实现工业软件“中国梦”?国产替代的进程,能否为中望软件带来新的业绩增长动能? 

记者走访发现,全国不少城市都出现过黑恶势力侵占国有、集体土地的情况,像刘园地铁站规划维修的土地甚至被侵占长达10余年时间。

不同于大多数国产CAD软件厂商借助第三方几何内核(如ACIS,Parasolid,OpenCASCADE)进行3D CAD产品开发,公司拥有3DCAD产品的几何建模内核,核心技术拥有自主知识产权,具备底层开发能力,产品核心模块不依赖于第三方供应商,有效避免了在商业竞争及贸易争端中被第三方“卡脖子”的情况。 

据介绍,当警员将她拘捕带回警署扣查时,孙姓女子随即向律师、揽炒派区议员和区议员助理求助,这些人随后抵达警署提供协助。

有些跨地区、跨行业的土地建设领域问题监管责任不清、界限不明,造成“两不管”“三不管”地带,加速了土地建设领域黑恶问题的蔓延。甚至一些干部沦为黑恶势力的保护伞。

此外,该女子在上庭前企图逃离香港,似乎并非一时冲动下的举动,而是早有预谋。她此前在一名被拘控的揽炒派社工安排下,以受害人的身份举行记者会“控诉”,声称自己被捕时遭受警方“性暴力”,包括被女警大力触摸胸部,以及要求联络律师与家人被警方拖延,而协助她的组织则声称孙女不打算认罪。

出租店铺、售卖四合院、索要天价拆迁费……占了公家的地,再要公家的钱,这样的无本买卖近年来成了一些黑恶势力发财的拿手好戏。

此外,随着中美贸易摩擦的加剧,核心技术国产化的重要性愈发突出,出于对先进制造和信息安全问题的考虑,国产研发设计类工业软件进入国内大型企业的步伐将加快,国产工业软件实现对国外工业软件的逐步替代将成为工业软件行业的长期趋势。 

天津市公安局北辰分局副局长宋世强介绍说,近年来,当地黑恶势力主要侵占农村非农业用地、城市建设用地等,特别是一些规划建设用地。“一听到风声就去强占,等着拆迁时讹钱。”

提升市场份额成为下半年重点

相比较来说,海外巨头在市场竞争中总体上仍处于优势地位,尤其在中高端市场仍处于主导地位。但其产品价格较高,且主要产品的收费方式为订阅模式,进一步增加了用户的使用成本,给了第二阵营企业一线生机。 

成立早期,中望软件的产品以难度较低的2D设计软件为主。目的是打造易操作、兼容性强、功能完善的工业设计绘图软件,为用户提供优质的软件产品及服务。 

自从2018年宣布转型杀入快递红海以来,德邦先后遭遇高管出走、营收利润下滑等变数,市值也一度跌破100亿元,并在2019年交出了十年最差经营成绩单。

8月17日,《每日经济新闻》记者注意到,在披露2020年上半年财报后,德邦股价在3个交易日内上涨幅度超过30%,同时在经历长期转型阵痛期跌破100亿元后,德邦市值也重回150亿元。对此,德邦在17日晚间针对近几日的股价异动发布公告称,无未披露重大事项。

——索要高价补偿款。天津市地铁一号线刘园站区域规划预留了约300亩地铁维修、停放用地,但近10年来,以麻某席、苏某旺为首的数个黑恶势力团伙,强占土地,搭建违法建筑12.8万平方米。多次向天津地铁集团索要上亿元的拆迁补偿款。天津地铁集团总经理助理闫伟说:“明知是我们的地,还狮子大张口,实在是太嚣张。”

更重要的是,在法律适用上寻求突破。天津市北辰区是黑恶势力侵占土地较严重的区县。北辰区委政法委书记郭海介绍说,《刑法》中没有对侵占城市建设用地提出明确规定,这在一定程度上难以斩断黑恶之手。为此,当地依据刑法293条“强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物,情节严重的”,起诉其寻衅滋事罪。

——搭建违法建筑出租。2013年,天津市对北辰区姚江路周边进行开发规划。2014年以陈某敏为首的带有黑恶性质的犯罪团伙强占这块区域的1.3万平方米土地,在没有任何审批手续的情况下私建姚江路综合市场。“建成后主要是用于对外出租,一年便能非法牟利300余万元。”综合市场合伙人之一的王延飞说。

与此同时,安信证券则上调德邦股份评级,评级由“增持”调整为“买入”,6个月目标价为16.00元。安信证券在研报中表示,德邦目前经营策略调整到位,在大件快递市场保持领先,在传统快运优势业务重视盈利质量,在下半年行业旺季中,公司将保持稳健经营策略,盈利情况有望进一步改善。

据了解,去年9月25日晚约9时,超过百人在港铁沙田站聚集,警方到场以非法集结罪名拘捕多人。当时,该名孙姓女子被控咬伤一名女警的右手臂,案件于今年3月23日在屯门裁判法院提堂,对此,该女子并不认罪。虽然获准保释,但其中一项担保条件是不得离港。案件原定押后至7月21日再做审讯。

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值得一提的是,近日,中望软件还正式推出可支持Linux系统的CAD平台软件,真正解决了国内Linux系统用户对国产CAD软件的应用需求。中望CAD Linux预装版是我国第一款基于Linux系统环境的国产CAD产品,还可基于不同CPU架构提供多种CAD适配方案,现阶段可与鲲鹏、兆芯、龙芯、飞腾等主流芯片相适配,核心技术填补了市场空白。 

德邦公布的2019年财报显示,德邦快递业务营收增长28.69%,占总收入比重提升至56.58%,成为主营业务之一。但是由于转型成本投入过多,其2019年归属于上市公司股东净利润同比下滑超过50%。与此同时,其股价也一度遭遇腰斩。

而德邦快递的股价一路高涨的直接原因,或许来自于其8月12日晚间最新披露的半年报数据。根据德邦发布的2020年半年报,德邦上半年实现营业收入116.18亿元,虽然同比下降2.30%,但实现净利润同比增长46..62%至1.55亿元,扣非归母净利润为0.59亿元,同比增长5673.46%。

警方当时回应传媒查询时表示,警方致力保障被捕人士的尊严、私隐和权利,并会以合理性及相称性的原则,根据环境及视乎情况决定羁留搜查的级别,任何人如认为受到警方不合理对待,可向警察投诉课投诉。

国产替代助力行业前行

办案人员梳理发现,黑恶势力侵占土地后主要有三种牟利手段:

中望软件处在追赶国际龙头的阶段,技术突围至关重要。 

今年以来,天津市刑事案件和刑事警情同比下降30%,8类严重刑事犯罪案件下降41%。“扫黑除恶解决了许多长期想解决而没能解决的难题,全市政治生态、社会治安、发展环境持续优化。”天津市公安局副局长、市扫黑办副主任田寿涛说。

放眼全球,欧美是工业软件的起源地,也是工业软件应用的巨大市场,由于工业软件在需求、知识、应用、数据等方面依赖于工业体系,故工业软件巨头多来自于制造业强国。目前,工业软件开发商可以分为两大阵营,第一阵营主要是法国达索(Dassault Systemes)、德国西门子(Siemens)及美国欧特克(Autodesk)。 

国产替代的政策落地,也将助力行业前行。近年来,我国正全面提升制造创新能力,加快从“制造大国”向“制造强国”的转变,作为关乎我国智能制造、智能建造的重要基础和核心支撑的工业软件行业也将受到更多的政策支持。 

而对于此次德邦快递披露的业绩,赵小敏也坦言,虽然超出预期,但是德邦的财报依然是喜忧参半,想扭转趋势,还是任重道远。德邦快递业务营收占比6成,快运业务延续低迷,依然处于下滑态势。

《星岛日报》、《文汇报》等媒体7月19日报道称,一名涉去年沙田港铁站袭警案被起诉的孙姓少女,在保释候讯期间,不顾“不得离境”的禁令,试图出境搭乘飞机前往英国。结果,其17日晚9点半在香港国际机场出境通道被入境处揭发违反保释令,通知警方将她拘捕。

经过3年专项斗争,天津市收回被黑恶势力侵占的国家集体土地5万余亩,整治违法建筑200余万平方米,挽回经济损失320亿余元。

目前,中望软件成功构建了ZWCAD、ZW3D、ZWSim-EM的产品矩阵,实现了工业设计、工业制造、仿真分析、建筑设计等关键领域的国产全覆盖。 

昨天早晨(18日),该女子因涉嫌违法保释条件的案件在屯门法院提审。其代表律师辩解称,该女子已经购买了回程机票,届时会返回香港应讯。对此,裁判官予以接纳并批准其再次保释,但担保金需要“加码”。

同时,严厉打击黑恶势力的保护伞。天津市纪委常委、监委委员孙占军介绍说,专项斗争以来,全市查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件125起,查处216人,其中不乏身处公安局局长等关键岗位上的干部。

5万亩:斩断黑手,回收土地

1998年,中望软件于广州成立,主要从事计算机辅助设计与制造(CAD/CAM)、计算机辅助工程(CAE)等研发设计类工业软件的研发与销售。经过22年的发展,中望软件已是国内领先的研发设计类工业软件供应商。 

在法律层面上,天津市高级人民法院副院长、市扫黑办副主任高震介绍说,我国《刑法》对土地领域犯罪仅规定“非法转让、倒卖土地使用权罪”“非法占用耕地罪”“非法批准征用、占用土地罪”“非法低价出让国有土地使用权罪”4个罪名,难以满足打击土地领域黑恶违法犯罪的实际需要,特别是在城市建设用地方面的空白,给不法分子留下“灰色空间”和“打擦边球”的机会。

深耕多年成二梯队代表

“在打掉几个黑恶势力后,许多盲目跟风违法占地的普通群众主动拆除了违法建筑,社会效果显著。”天津市公安局北辰分局副局长宋世强说。

财报后3个交易日收获两涨停资本躁动背后德邦如何打响市场反击战
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